American Software Inc. (AMSWA), yapay zeka odaklı tedarik zinciri yazılımı sağlayıcısı, zorlu ekonomik ortama rağmen istikrarlı büyüme göstererek 2025 yılının ilk çeyreğinde hafif bir gelir artışı bildirdi.Şirketin gelirleri, daha yüksek bulut geliri, güçlü müşteri tutma oranları ve hizmetlerdeki büyümenin etkisiyle yıllık bazda %1 artarak 26,2 milyon dolara yükseldi. Abonelik ücretleri %7 artarken, bakım gelirleri %11 düştü.American Software’in brüt kar marjı geçen yılki %65’ten %67’ye yükselirken, düzeltilmiş FAVÖK 3,7 milyon dolardan 4,6 milyon dolara çıktı.Önemli Noktalar- American Software’in 2025 1. çeyrek gelirleri yıllık bazda %1 artarak 26,2 milyon dolara ulaştı.- Bulut geliri, yüksek müşteri tutma oranları ve hizmet büyümesi güçlü brüt kar marjı performansına katkıda bulundu.- Şirket, yeni üretken yapay zeka ve karar komuta merkezi yetenekleri başlattı.- Müşterileri bulut tabanlı çözümlere geçirme odak noktası olup, geçişlerde artış bekleniyor.- 1. çeyrekteki siparişler geçen yıla göre daha yüksekti.- 2025 mali yılı rehberliği teyit edildi, toplam gelirin 104 milyon dolar ile 108 milyon dolar arasında olması bekleniyor.- Şirket, yapay zeka odaklı tedarik zinciri yazılımı odağıyla uyumlu olmak için çift sınıflı yapısını ortadan kaldırdı.Şirket Görünümü- American Software, kendi yönetimli müşterilerini bulut tabanlı çözümlere geçiriyor ve mali yılın ilerleyen dönemlerinde geçişlerde önemli bir artış bekleniyor.- Şirket, mali yılın sonlarına doğru bulut geçişlerinde bir artış bekliyor.- 2025 mali yılı rehberliği, 104 milyon dolar ile 108 milyon dolar arasında toplam gelir, 87 milyon dolar ile 89 milyon dolar arasında tekrarlayan gelir ve 15 milyon dolar ile 16,4 milyon dolar arasında düzeltilmiş FAVÖK içeriyor.Olumsuz Öne Çıkanlar- Mevsimsel zayıflık ve belirsiz ekonomik ortamda temkinli satın alma davranışı nedeniyle satış kanalının dönüşümü düşük kaldı.- Bakım gelirleri yıllık bazda %11 düşüş gösterdi.Olumlu Öne Çıkanlar- Abonelik ücretleri geçen yılın aynı dönemine göre %7 arttı.- Brüt kar marjı iyileşti, şirket çeyrek için %67’lik bir brüt kar marjı bildirdi.- Şirketin finansal durumu, yaklaşık 92 milyon dolarlık nakit ve yatırımlarla güçlü kalmaya devam ediyor.Eksikler- Genel gelir artışına rağmen, şirket bakım gelirlerinde bir düşüş yaşadı.Soru-Cevap Öne Çıkanlar- Allan Dow, müşterilerin yerinde çözümlerden bulut tabanlı çözümlere geçişinin hızlanmasını tartıştı.- Şirket, kendi yönetimli versiyonlar geliştirmeyi durdurdu ve iç yatırımlar yoluyla geçişleri kolaylaştırıyor.- American Software, piyasa değerlemeleri şu anda uyumlu olmasa da, birleşme ve satın alma fırsatlarını dikkatle değerlendiriyor.- Şirketin tahmin ürünü DemandAI+, müşteriler tarafından iyi karşılandı.- Rekabet ortamı, SAP ve Microsoft’un ana rakipler olarak, zaman zaman o9 ve Kinaxis’in yanı sıra, Blue Yonder’ın tedarik zinciri yürütmesine odaklanmasıyla istikrarlı kalıyor.American Software’in yeni üretken yapay zeka yetenekleri ve bir karar komuta merkezi gibi yenilikçi ve düzenleyici çabaları, müşterileri için tedarik zinciri planlamasını ve karar vermeyi geliştirmeyi amaçlıyor.Şirketin kendi yönetimli çözümlerin geliştirilmesini durdurma ve bulut tabanlı tekliflere odaklanma stratejisinin müşteri geçişlerini hızlandırması ve gelecekteki büyümeyi artırması bekleniyor.Temkinli alıcı davranışı ve mevsimsel zorluklara rağmen, American Software’in artan siparişleri ve güçlü finansal durumu, operasyonel stratejisinde dayanıklılık gösteriyor.Şirketin çift sınıflı yapısını ortadan kaldırması gibi kurumsal yönetişime proaktif yaklaşımı, yapay zeka odaklı tedarik zinciri yazılımı odağıyla uyumlu olma taahhüdünü daha da gösteriyor.InvestingPro ÖngörüleriAmerican Software Inc. (AMSWA), 2025 1. çeyrek performansında hafif gelir artışı ve iyileştirilmiş brüt kar marjlarıyla dayanıklılık gösterdi. Şirket zorlu bir ekonomik ortamda ilerlerken, InvestingPro’dan alınan son verilere dayanan bazı önemli öngörüler şunlardır:- Şirketin piyasa değeri 341,46 milyon dolar olup, bu yatırımcıların iş modeline ve büyüme beklentilerine olan güvenini yansıtıyor.- AMSWA’nın 30,65’lik fiyat-kazanç (F/K) oranı, yatırımcıların şirketin mevcut kazançlarının üzerinde bir değerleme ödemeye istekli olduğunu gösteriyor, bu da gelecekteki büyüme beklentilerini işaret edebilir.- Son on iki ayda %5,3’lük bir düşüşle hafif bir gelir büyümesi azalmasına rağmen, şirket %64,79’luk güçlü bir brüt kar marjını korudu, bu da maliyetleri etkin bir şekilde yönetme yeteneğini vurguluyor.InvestingPro İpuçları, American Software’in bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu ortaya koyuyor, bu da finansal istikrarın olumlu bir işaretidir. Şirket ayrıca yüksek bir hissedar getirisi sunuyor ve 22 yıl üst üste temettü ödeyerek hissedarlara değer yaratma taahhüdünü gösteriyor. Dikkat edilmesi gereken bir nokta, üç analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize etmesi ve hisse senedinin yüksek bir kazanç çarpanından işlem görmesi, bu da yakın vadeli kazanç büyümesine göre iyimser fiyatlandığını gösterebilir.Okuyucular daha fazla bilgi için https://www.investing.com/pro/AMSWA adresinde bulunan ek InvestingPro İpuçlarına göz atabilirler. Bu ipuçları şirketin finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha derinlemesine bilgiler sunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
